Tracks
- 1 Shéhérazade, M.41: I. Asie
Joseph Middleton 9:29 - 2 Shéhérazade, M.41: II. La Flûte enchantée
Joseph Middleton 3:40 - 3 Shéhérazade, M.41: III. L'Indifférent
Joseph Middleton 3:48 - 4 Trois Mélodies: I. Pourquoi?
Joseph Middleton 2:18 - 5 Trois Mélodies: II. Le Sourire
Joseph Middleton 1:45 - 6 Trois Mélodies: III. La Fiancée perdue
Joseph Middleton 2:53 - 7 Apparition, L. 53, CD 57
Joseph Middleton 3:43 - 8 En sourdine, L. 28, CD 42
Joseph Middleton 2:57 - 9 La Romance d'Ariel, L.58
Joseph Middleton 4:52 - 10 Les Deux Roses, VWV 1055
Joseph Middleton 2:21 - 11 Haï luli!, VWV 1106
Joseph Middleton 3:32 - 12 Havanaise, VWV 1019 (Arr. for Solo Trumpet and String Orchestra by William Foster)
Joseph Middleton 5:06 - 13 La lune paresseuse
Joseph Middleton 2:58 - 14 L'amour captif
Joseph Middleton 1:43 - 15 Ronde d'amour
Joseph Middleton 2:03 - 16 O up!
Joseph Middleton 1:24 - 17 Chère Nuit
Joseph Middleton 5:05 - 18 Les chemins de l'amour, FP 106: Les Chemins de l'amour, FP 106
Joseph Middleton 3:52 - 19 Métmorphoses, FP 121: I. Reine des mouettes
Joseph Middleton 1:05 - 20 Métmorphoses, FP 121: II. C'est ainsi que tu es
Joseph Middleton 2:31 - 21 Métmorphoses, FP 121: III. Paganini
Joseph Middleton 1:14 - 22 La diva de I'empire
Joseph Middleton 3:07 - 23 Je te veux
Joseph Middleton 4:13 - 24 Je chante la nuit
Joseph Middleton 4:21